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| ［过去的剧情简介］ |
| 第120话「咆哮！吼叫！究级的攻击」2月2日播放 |
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在森林中被多由也困住的鹿丸陷入了与多由也所用通灵术所召唤出来的3个巨人的苦战之中。而鹿丸为了回避3个巨人的攻击就已经费劲全力了。
另一方面，在草原上君麻呂和鸣人的战斗也开始了。虽然鸣人使出了多重影分身，但是始终还是未能伤及到君麻呂分毫。
而在谷底与左近奋力战斗的牙和赤丸面前又出现了一个新的敌人。从左近身上出现了他的哥哥右近。而不敌两人的牙和赤丸决定使用新的必杀。
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| 第121话「各自的战斗」2月9日播放 |
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拥有能够进入他人身体的右近，进入了牙的身体，想要以破坏牙的细胞组织来杀死牙。就在这时，牙决定将右近困在自己体内并使用苦奈切腹自杀。牙和右近脸上都显现出痛苦的表情。就在牙准备给自己致命一击的瞬间，右近从其体内分离了出来。从同一处地方流出血来的右近也痛苦的倒在地上。而牙就在这时使出了最后的力气将苦奈飞向了右近。
就在这时，鸣人看到了君麻呂的血继限界，而吓出一身冷汗。而鹿丸仍然在于多由也的3个巨人苦战中。他们3人都能各自取胜么？
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| 第122话「假装！男子汉鹿丸
起死回生的赌注」2月16日播放 |
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击败了右近和左近的牙带着赤丸逃走了。而此时鸣人却于君麻吕的骨剑苦战中。
另外一方，鹿丸也在于多由也所操纵的3个巨人战斗中。随着多由也的曲调发生变化、巨人们的口中也出现了物质化的灵。被灵不小心碰到的鹿丸，从手臂开始被慢慢的吞噬体内的能量。鹿丸灵机一动，用仅存不多的起爆札和烟雾玉闪了开来。因为处于完全不利状态，鹿丸只能躲起来。善于使用战术的鹿丸决心展开起死回生的大反击。
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