| ［过去的剧情简介］ |
| 第36话「‘分身对决！我才是主角啦！’」6月4日播放 |
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鸣人他们决定在抵达终点之塔之跟兜一起行动。可是，中途却遇上了雨忍者村的下忍胧一行人所布下的幻术陷阱。鸣人他们因为一直在相同的地方徘徊，所以削弱了不少的体力。后来更被幻术制造出来的分身围困，陷于苦战。虽然鸣人把对方的分身一个一个的打倒，但是即使把他们打倒也不能把他们消灭。
另一方面，佐助虽然想利用写轮眼的力量识破对方的正体，但是却受到大蛇丸所施的咒印影响，不能顺利使出力量。着急的鸣人于是乎使出影分身术，一口气把对访的幻影打倒…
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| 第37话「‘第二试验突破！全员集齐ルーキーナイン！’」6月11日播放 |
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鸣人等人好不容易到达终点之塔后打开两卷卷物后，伊鲁卡出现。伊鲁卡宣布他们３人顺利通过第二场考试。鸣人听到后非常高兴。可是，除了考试合格外，伊鲁卡还有一件非要向他们传达不可的事情。那就是身为中忍的心得。于是伊鲁卡开始谨慎的向忍术学校的孩子们说明。
另一方面，红豆把遇见大蛇丸一事报告火影。虽然火影知道了大蛇丸的目的原来就是佐助，但还是决定继续中忍选拔考试。接着，终于决定出第二场考试的２１名合格者。
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| 第38话「‘合格者二分之一!?突如而来的预选赛!!’」6月18日播放 |
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第二场考试的２１名通过者聚集。从他们的脸上能够看出，他们都是抱着各自的想法。第三代火影说出中忍考试的真正目的。其实所谓的中忍考试，就是同盟国之间战争的缩图。从削减生命的战争中保护均势，保护各忍者村的友好关系，还可以作为测试自己锻炼出来的忍者的实力。接着他宣布出下一场考试的课题，但在宣布之前，因为第二场考试的合格者太多，所以决定要进行第三场考试的预选…
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| 第39话「‘浓眉小子的妒忌!“狮子连弹”诞生!’」7月2日播放 |
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以单对单个人战的第三场考试预选，第一场的对战双方是佐助与大蛇丸的手下赤铜铠。作为今年的ＮＯ．１新手，佐助备受注目。可是，对战一开始，佐助就被赤铜铠步步进逼。因为佐助身上的咒印对查克拉有反应，佐助不单无法使出得意的写轮眼，更被赤铜铠吸收查克拉。就在这时候，佐助使出了与小李相同的体术招式！最后佐助更加压制住吞噬自己力量的咒印，完全使出写轮眼的力量。接着佐助使出了‘狮子连弹’…
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| 第40话「一触即发！！卡卡西ＶＳ大蛇丸」7月9日播放 |
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大蛇丸出现在终于成功封印佐助的卡卡西身后，并告诉卡卡西他想得到宇智波一族所拥有的写轮眼力量。另一方面，在第三考试预选中，是被佐助折断其中一只手、只能够使用另一只手的音隐的下忍萨克镫与木叶村的下忍油女的对战。两人的战斗，似乎是拥有能够操纵吞食查克拉的寄坏虫这能力的油女占有优势。可是，事实上原来萨克镫他双手都能使用！
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