露娜和凯达深深的相爱，但是却受到露娜的哥哥查理的反对。这天，查理又指责了跟凯达在一起的露娜。受到委屈的露娜跑了出去，却碰上了一个陌生的小男孩——卡卡。在露娜还没来得及弄明白卡卡身份的时候，突然出现了两个巨大丑陋的怪物来追杀他们。

    另一方面，因为指责了露娜而深深懊悔的查理急忙跑出来寻找妹妹。而凯达也和臭臭鱼他们也在结伴寻找。同时，平静的大海上出现了一个神秘人物，她以极快的速度飞行着，并一路尾随在众人的后面。

    凯达和查理先后找到了露娜，也发现了她身旁的卡卡。他们后来才知道，其实，卡卡就是在战争中幸存的精灵王子。而那两个怪物就是来追杀他的。最后，两个怪物被神秘人给打败了。